Нефтесервисная Eurasia Drilling Company откладывает выкуп акций с Лондонской фондовой биржи (LSE), который компания должна провести в рамках сделки с Schlumberger, в ожидании решения ФАС, сообщила в пятницу компания.

Как говорится в сообщении EDC, «делистинг GDR с LSE не произойдет в те даты, которые анонсировались ранее». ​Компания планировала провести делистинг 23 февраля​.

Сделка по продаже 45,65% EDC крупнейшей в мире нефтесервисной компании Schlumberger должна была пройти в два этапа: сначала специально созданная компания EDC Acquisition Company выкупала около 30% EDC у миноритариев (по $22 за расписку, GDR) и компания проводила делистинг с LSE. Покупку предполагалось осуществить на кредит Schlumberger в $991 млн. А затем Schlumberger должна была конвертировать этот кредит в приобретенные акции.

На втором этапе Schlumberger должна была докупить у основных акционеров EDC еще 14,98%, увеличив свою долю до 45,65%. К тому же, она получала опцион на оставшиеся 54,35% EDC, который мог быть исполнен через три года – с 2018 года. Общая сумма предполагаемой сделки – $1,7 млрд (без стоимости исполнения опциона).

Однако этой транзакцией, как рассказывали источники РБК, сначала заинтересовались в администрации президента, а затем ФАС направила запрос Schlumberger. На прошлой неделе американская компания предоставила службе материалы по сделке. Тогда представитель ФАС сказал, что потребуется время на их изучение.

После публикации сообщения о переносе сроков сделки с Schlumberger расписки Eurasia Drilling на Лондонской бирже рухнули на 13,7% до $17 за штуку. Капитализация компании снизилась до $2,5 млрд (на 15:00 мск) – всего за несколько минут она подешевела почти на $400 млн.

«Рабочие отношения»

В понедельник, 16 февраля, собрание акционеров EDC одобрил​о сделку с Schlumberger. Но в сообщении подчеркивалось, что пока ФАС не выдаст свое заключение, она закрыта не будет.

Изначально предполагалось, что продажа 45,65% EDC будет завершена до конца 1-го квартала 2015 года, то есть до 31 марта.

«Мы сотрудничаем с Schlumberger и благодарны, что она обратились в ФАС после нашего запроса, – заявил в пятницу руководитель ФАС Игорь Артемьев, отвечая на вопрос РБК. – Я бы охарактеризовал наши отношения как рабочие и совершенно нормальные». Надо понимать, что когда ФАС говорит о системе поглощений в этой сфере, речь может идти не об одной сделке, а о группе взаимосвязанных сделок. Поэтому нельзя рассматривать одну сделку, когда компания, возможно, не приобретает контроль над другой (Schlumberger на первом этапе приобретает лишь 45,65%), а во взаимосвязи с другими сделками, которые рамочными соглашениями уже установлены (при исполнении опциона американская компания получит все 100%), подчеркнул Артемьев. В конечном итоге Schlumberger может получить полный контроль, что «может привести к монополизации рынка», пояснил он. Рынок, на котором работает эта «уважаемая компания» (Schlumberger), очень чувствителен для России, поэтому ФАС внимательно будем рассматривать, «очень доброжелательно», эту сделку. «Мы в диалоге с нашими партнерами и вместе будем думать, какое решение принять вместе с акционерами и поглощаемой, и поглощающей компаний», – сказал Артемьев РБК. Он также напомнил, что предельный срок рассмотрения ходатайства – 90 дней.

Компания сообщит о сроках завершения сделки тогда, когда все условия, указанные в соглашении о продаже (Merger Agreement, одобрено на собрании акционеров 16 февраля) будут выполнены, говорится в сообщении EDC. Эти условия, включают подтверждение ФАС того, что Schlumberger и EDC ответили на все информационные запросы службы, она удовлетворена, и что никаких дополнительных уведомлений или анализа со стороны этого ведомства не потребуется.

Вице-президент Schlumberger в России и Центральной Азии Александр Борисов отказался от комментариев.

EDC, по данным Deloitte, занимает 29% рынка бурения в России, на втором месте – «Сургутнефтегаз». Суммарную долю всех иностранных подрядчиков на российском нефтесервисном рынке Deloitte оценила в 18%. 

Эта запись была опубликована 20.02.2015в 18:38. В рубриках: Бизнес. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой комментарий или трекбек со своего сайта.

Оставьте свой комментарий

Примечание: Осуществляется проверка комментариев, и это может задержать их публикацию. Отправлять комментарий повторно нет необходимости.